矿产资源俗称“工业的（de）粮食”，是一个国家资源（yuán）安全和（hé）经济安全的重要载体，我们（men）不仅要关注矿产（chǎn）资源本（běn）身的可供（gòng）性，更要关注矿产资源（yuán）从上游（yóu）供给到（dào）下游产业需求全过程的可持续性。进入 21 世纪，低碳发（fā）展（zhǎn）、新能源革命和数（shù）字经（jīng）济成（chéng）为全球主要（yào）国家和经（jīng）济体发展的主旋律。全球进入第 4 次工业革（gé）命和第 6 次科技革命叠加的新时期，新经济时代新能源汽车、风（fēng）力发（fā）电、太阳（yáng）能光（guāng）伏、人（rén）工（gōng）智（zhì）能、量子（zǐ）通（tōng）信等战略新兴产（chǎn）业快速发展，带动（dòng）了锂、钴、镍（niè）、稀土、铂族金属等诸多矿产资（zī）源新的需（xū）求（qiú）。这（zhè）些（xiē）矿种通常具有稀有、稀缺、稀（xī）散、稀贵等特征，且相比大宗（zōng）矿产，在空间分布上更加不（bú）均（jun1）匀。可以预见，当下及（jí）未来很长一段时间内，主要国家和经济体（tǐ）针对战略（luè）新兴产业的矿（kuàng）产资源布（bù）局将（jiāng）成为大国博弈（yì）的“新战场（chǎng）”，这（zhè）种博（bó）弈关系也将颠覆（fù）传统（tǒng）的以油气（qì）和铁铜铝大宗矿为主导的大国关系。

在全球化背景下，一国战略新兴产业（yè）所需的矿（kuàng）产资源不仅可以从矿物原（yuán）料中获取（qǔ），还可以（yǐ）依靠中间（jiān）品隐（yǐn）含资源（yuán）满足（zú）自身发展的（de）需求(Johnson 等，2008）。随着贸易保护主义的抬头、“技术冷战”的持续升温，地缘政治（zhì）风险不断上升，我国部分矿产资源面临着（zhe）断供、恶意加价等非（fēi）市场（chǎng）行为和（hé）中间产品“技术卡脖子”持续增（zēng）加（jiā）的不确定性风险。如何（hé）从全产（chǎn）业链（liàn）视角辨析战略新兴产业的矿产资源供给关键风险点，识别重（chóng）要矿产（chǎn）资源（yuán）清单（dān）和关键供需主体和环节，是矿产资（zī）源（yuán）安全（quán）的重要课题。

1 战（zhàn）略（luè）性及关键矿产（chǎn）术语界定（dìng）

当前，主（zhǔ）要面向国民经济发展和国防工业以（yǐ）及低碳和新（xīn）科技革命等需求场景，展开矿产资（zī）源清单的（de）分析（xī）和界定，主要包含（hán）以西方（美国、欧盟等）为代表的“关键矿产”，以及以中（zhōng）国为代表的“战略性矿产”，两者的主要（yào）差异在于前（qián）者主要指非能源矿产，而后者涵盖了能源、金属和非金属矿产三（sān）类。在术（shù）语内涵方面（miàn），美国官方将关键矿产界定为（wéi）“对经济和国家安（ān）全必（bì）不可少的（de）非燃料矿物或矿物材料，其（qí）供应链容易（yì）受（shòu）到（dào）破坏，所制造产品若断供将会对本国经济或国（guó）家安全（quán）产生重大影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟（méng）委员会从经济重（chóng）要性和供应风险两个（gè）维（wéi）度识别了关（guān）键矿产清单（dān）( European Commission，2020）。此（cǐ）外，学术（shù）界也从稀有、稀缺、稀（xī）散、稀贵（guì）、伴生等特征以及高技术支撑作（zuò）用等方面进行了不同（tóng）的界定（dìng），如“三稀”和（hé）“四稀”矿产（王登红等，2016）、伴生性（xìng）关键矿产(邵留（liú）国等，2020）、高技术（shù）矿产（陈从喜（xǐ）等，2020），以及（jí）提出了组合式（shì）术（shù）语，如战略性关键（jiàn）矿产(王安（ān）建等，2019）。

 

2 战略性矿产资源全产业链（liàn）界定

目前对于“全产业链（liàn）”尚没有（yǒu）明确的定（dìng）义，针对这一情况，学者们提出了纵向一体化、价值链、供应链、产业链、循环（huán）链、全生命周（zhōu）期等思想（xiǎng）。纵（zòng）向（xiàng）一体（tǐ）化关（guān）注的是企业本身，通过产品的（de）用户（hù）或原料（liào）的供应单位联合或自行（háng）向这（zhè）些（xiē）经营领域扩展，实现企（qǐ）业（yè）在现（xiàn）有业务的基础上，向（xiàng）现有业（yè）务（wù）的上游或（huò）下游发展（zhǎn），形成供产（chǎn）、产销或（huò）供产销一（yī）体化，以扩大现（xiàn）有业务范围的企（qǐ）业经营行为。纵向一体化（huà）有助于降（jiàng）低外部的不确定性，但随着信息技（jì）术和新（xīn）技术的快速发展，产品生命（mìng）周期变短，

纵向一体化使得企业缺乏必要的适应市场、响应市场的能力。学（xué）者们开始（shǐ）关注如何有效处（chù）理需求、供应之间的关系，“供（gòng）应链”的概念应（yīng）运而生，它（tā）包括整合（hé）处理（lǐ）及控（kòng）制产品（pǐn）从原料（liào）、生产制造（zào）到配送给（gěi）顾（gù）客的一系列活动，处于（yú）供应链上的企业必须同时保持敏捷和精益，并参与全（quán）球配置下的竞争合作，供应链（liàn）更关注的是微观（guān）企业间的（de）整（zhěng）合处理关系( Christopher，2014）。而对（duì）于中观产业而言，不仅涉及企业（yè）间（jiān）的供需关系（xì），还存在着企业信息、空间布局、价（jià）值流动、资源资本等多重（chóng）关系的内在协作和投入产出关（guān）系（xì），由此出现了（le）“产业链”的概念（niàn）。产业链是以（yǐ）产品、资本、知识、信息为纽（niǔ）带，以市场需（xū）求为（wéi）导向（xiàng），以价值增值为目标（biāo），由（yóu）多个相同或不同企业按照一（yī）定空间或逻辑结构构（gòu）成的动态组织（郭丕斌等2014）。

现有矿产资源产业链的界定主（zhǔ）要从局部和全局两（liǎng）方面展（zhǎn）开（kāi），其中局部是指从勘探到土（tǔ）地（dì）复垦（kěn）全周期的单一矿业项目的（de）产业链，而（ér）全局则是考虑矿（kuàng）产品生产、加（jiā）工、使用、废弃和回（huí）收等环节的全生命周期过程（chéng）。本文将（jiāng）矿（kuàng）产资源全产（chǎn）业链定义为（wéi）：以价值增（zēng）值和（hé）保（bǎo）障经济安全（quán）可持（chí）续运行（háng）为（wéi）目标，包括矿产（chǎn）资源勘探、开采和洗选等矿业项目阶段（duàn），冶炼（或提炼）、加工（gōng）和生产等矿产品生产加工阶段，产（chǎn）业嵌入（rù）和（hé）行业（yè）使用阶段以及回收（shōu）循环利用阶段等 4 个阶段，以矿产资（zī）源流（liú）动为主线，以技术创新为支撑，蕴含资源、资产、资本、环境多（duō）重属性互动的产品、企业、产业、国家多主体交互作（zuò）用的（de）复（fù）杂系（xì）统。

3 战略性矿产资源产业链研究进展

作为支撑国民经济各行各业的基础性产业以及生态环（huán）境影响和（hé）资（zī）源（yuán）消耗的重（chóng）要过程（chéng），近些年广（guǎng）义的矿产（chǎn）资源产业（yè）链（liàn）受到资源经济、产业生态等（děng）多个（gè）领域的学者关注。本文从如何界定战（zhàn）略性矿（kuàng）产产业链（研究理论框架）以及（jí）从哪些方面进行分析（研究维度（dù））对现有文献进行了梳理和归纳总（zǒng）结。

在战略性矿产资源产业链研究理论框架（jià）界定方面，目前主要从（cóng）自上而（ér）下（xià）和自下而（ér）上两个视角展开（kāi）研究。自上而下的产业链构建主要是从矿石或矿业部门开始，采用（yòng）物质流、全生命（mìng）周期、投入产（chǎn）出（chū）分析等方法，对矿产（chǎn）资（zī）源（yuán）的（de）加工、生产、转化过程的（de）物质流量和资源环境（jìng）消耗影响等进行分析。

自下向上的研究视角，主要是针对某一行业或产品（pǐn），从产品末端逐（zhú）步追溯、识别制（zhì）造该（gāi）产品的整个产业过程，核算产业（yè）链单一或多资源流量（物（wù）质流）。在研究维度方面，目前针对产（chǎn）业链各阶段直（zhí）接矿产资源和隐含矿产资源贸易、产业链（liàn）各阶段（duàn）产品（pǐn）间资（zī）源流动、产业链各阶（jiē）段产品间价格联动、产业链各环节资（zī）源（yuán）消耗和（hé）环境（jìng）影响、产业链各阶（jiē）段公司间交叉持股、产业链（liàn）各阶（jiē）段关键“创（chuàng）新链”识别等展开研究（jiū）。主要进展如下：

1）在直接矿产资源和（hé）隐（yǐn）含（hán）矿产（chǎn）资（zī）源贸易方（fāng）面，主要（yào）分析了全球各国单一矿种贸易格局（jú）、竞争关系和风（fēng）险评价等（děng）。当前（qián）风险评（píng）价（jià）主要（yào）停（tíng）留在（zài）各阶段贸易关（guān）系层面，而各阶段产品贸（mào）易隐（yǐn）含资（zī）源流动和（hé）产业需求（qiú）之间存在着错综（zōng）复杂的关系，需要（yào）从“贸（mào）易（yì）—生（shēng）产”双（shuāng）视（shì）角对资源安全进行分析。

2）在产业链各阶段产品间资源流动（dòng）方面（miàn），主要采用物质流和（hé）全生命周期分析方（fāng）法，分析了单一物质自矿石到社会存量及（jí）循环利用的全过程。随着全球战略性关键产业的快速部署，矿产资源（yuán）的需求迅速增加，一次矿产资源供（gòng）给与需求的缺口将不断加大，循环利用成为必要的补充。

3）在产业链各阶段产品价格联动方面（miàn），主（zhǔ）要针对单（dān）一市场和（hé）多市（shì）场间矿产品及产（chǎn）业（yè）链各阶段产品（pǐn）的价格交（jiāo）互关系（xì）展开了（le）一系列研（yán）究。产（chǎn）业链为（wéi）系统性风（fēng）险提供了（le）内在（zài）的逻辑关联和传导路径，产业链、供应链背景下（xià）对风险（xiǎn）亟待重新界定。

4）在产业链各环节资（zī）源消耗和环境影响（xiǎng）方面，主要针对单（dān）一资（zī）源消（xiāo）耗（如水资源）和多资（zī）源消（xiāo）耗，以及（jí）单一环境（jìng）影响（xiǎng）（如碳（tàn）排放（fàng））和多（duō）资源影响对产业链进行分（fèn）析（xī）。矿产（chǎn）资源（yuán）的（de）初加工和中间产品制造均（jun1）属于高耗能、高环境影响环（huán）节，随（suí）着“双碳（tàn）”目标的提出，如（rú）何保障（zhàng）产业链可（kě）持续运行（háng），亟（jí）待进一步研（yán）究。

5）在产业（yè）链各阶段公（gōng）司间交（jiāo）叉持股（gǔ）方面（miàn），研究发现，通过 “ 资本链（liàn） ”的（de）布（bù）局（jú），可以有效（xiào）应对（duì）一国（guó）资源短缺（quē）的困境，并将（jiāng）重构资源安全内涵。由于产（chǎn）业链各环节公司资源和资产（chǎn）的差（chà）异性，投资持股将改（gǎi）变公司或公司背后所属国家资源（yuán）的所有权结构。

4 战略性矿产资源产业链研究（jiū）前沿与挑战

通（tōng）过（guò）文献梳理和分析发（fā）现，战略（luè）性（xìng）关（guān）键矿产资（zī）源全产业链研究目前尚（shàng）处于起步阶段，在理论框架界定、研究维度系（xì）统性深入分析等方面仍亟待进（jìn）一步加强。本文基（jī）于现（xiàn）有文献的总结归纳，提出了以（yǐ）下几个方（fāng）面的研究前沿与挑战（zhàn）：

1）战略性关键矿产资（zī）源全产业（yè）链系统边界和全产业（yè）链视角下资源安全（quán）新内（nèi）涵（hán）。作为工业的粮食，战略性关键矿产资源渗透在社会和国民（mín）经济发展的各（gè）个方面，大（dà）到国防科工，小（xiǎo）到衣食住行，无一能脱离矿产资（zī）源的支撑。因此，在对战略性／关键矿（kuàng）产资源全（quán）产业链研究时，需要根据研究问题进行（háng）有限边界界定，且通常需要针对单一资（zī）源与单一产业的（de）嵌构（gòu）关系部署研究体系（xì）。与此同（tóng）时，由于中（zhōng）间品资源流动重（chóng）构了资源安全，需（xū）要突破以往（wǎng）就矿产资源上游（yóu）论资源安全的传统模式，引入（rù）中间（jiān）环节资源流动和末端循环利用（yòng）评估，提出全（quán）产业链视角（jiǎo）下资源安全新的内涵。

2）“贸易—生产—循环”全（quán）球产业（yè）链资源流动复（fù）杂系（xì）统构建（jiàn）。一国（guó）产业发展所（suǒ）需（xū）的矿产资源通常通过国（guó）内国外两个市场获（huò）取初级产品或中（zhōng）间（jiān）、终端产品，经过（guò）深加工或（huò）组装（zhuāng）等满足本国产业和社会（huì）需求。而（ér）随着一次资源的收紧和竞争日益激烈，循环利用也已经成为各国不可或缺的资源获取路径，且在多数资源消耗（hào）大国，循环利用的资源安全（quán）保障作用将会日益（yì）增强。如何综合考虑贸易、生产和循环（huán）之间的复（fù）杂关（guān）系（xì），构建（jiàn）多主体复杂系统，进而识（shí）别全产（chǎn）业链逻辑关联体系下的风险传导（dǎo）路径，寻求全产业链可持（chí）续（xù）发展（zhǎn）的优化路径，是当（dāng）前以及未来（lái）很（hěn）长一段时间内政府和（hé）学（xué）术（shù）界亟待研究的关键课题（tí）。

3）“双碳（tàn）”目标下如何保障矿产资源全产业链可持续发展。随（suí）着我国“双碳”目标的提（tí）出（chū），碳中和、碳达（dá）峰的实现必将给高（gāo）耗能和高排（pái）放（fàng）的资源洗选、冶炼加工行业带来深远（yuǎn）影响。一方面，需要从长期（qī）的视（shì）角，寻求（qiú）“先立后破”的能源结构调（diào）整和产能（néng）置（zhì）换路（lù）径；另一方（fāng）面，需要从系统（tǒng）的视角，客观评价（jià）全产业链的可持续发展的资源需求和绿（lǜ）色保障策略，避免盲（máng）目降碳导致（zhì）牵一发而动全身的系统性风险发生。

4）创新链、价值链、产业链（liàn）、供应链、资本（běn）链的（de）相互影响机理。微观企业间的供应链（liàn）、中观行业间的（de）产业链、宏（hóng）观国家间的价（jià）值链存在着环环（huán）相扣、系统耦合的复（fù）杂关系，而创（chuàng）新链和资本链的引（yǐn）入，又将（jiāng）对“三链”产生颠（diān）覆（fù）性的影响。识别企业、行业、国家等主体间资源、产品（pǐn）、技术、资本等（děng）的影（yǐng）响机理，是构（gòu）建（jiàn）战（zhàn）略性／关键矿产（chǎn）资（zī）源全（quán）产业链（liàn）理论体系（xì）的重要基（jī）础，也是国家资（zī）源安全的关键难题。