矿产资源俗称“工业的（de）粮食（shí）”，是一个（gè）国家资源安（ān）全和经济安全的重（chóng）要载体，我们不仅要关注矿产资源本身的可供性（xìng），更要关注矿产资（zī）源从上（shàng）游供给到下（xià）游产业需（xū）求全（quán）过程的可持续性。进入 21 世纪，低碳发展、新能源革（gé）命和数字（zì）经济成为全球主（zhǔ）要国（guó）家（jiā）和经济体发展的主（zhǔ）旋律。全球进入第 4 次工业革命和（hé）第（dì） 6 次（cì）科技（jì）革命叠加的新（xīn）时期，新经济时代新能源汽车、风力发电、太阳能光伏、人工智能、量子通信等战略新兴产业快（kuài）速发展，带动了锂、钴、镍、稀土、铂族（zú）金属等诸多矿产资源新的需求。这些矿种通常具（jù）有稀（xī）有、稀缺、稀散（sàn）、稀贵等特征，且相（xiàng）比大宗矿产，在空间分布（bù）上更加不均匀。可以预见，当下及未（wèi）来很长一段时间（jiān）内，主（zhǔ）要国（guó）家和经济（jì）体（tǐ）针对战略新兴产（chǎn）业（yè）的（de）矿产（chǎn）资源布局将成为（wéi）大国博（bó）弈的“新战场”，这种博（bó）弈关系也将颠（diān）覆传统的（de）以油气和铁铜铝大宗矿（kuàng）为主导的大国关系。

在全球化背景下，一（yī）国（guó）战（zhàn）略新兴产业所需的矿产资源不仅（jǐn）可（kě）以（yǐ）从矿物原料中（zhōng）获取，还（hái）可以（yǐ）依靠中间品隐含资（zī）源满足（zú）自身发（fā）展的需求(Johnson 等，2008）。随着贸易保护主义的抬头、“技术（shù）冷战（zhàn）”的持续升温，地缘政治风险不（bú）断（duàn）上升，我（wǒ）国部（bù）分矿（kuàng）产资源面临着断供、恶意加价等（děng）非市场行为和中间产品“技术卡脖子”持续（xù）增（zēng）加的不确定性风险。如何从全产业链视角辨（biàn）析战略新兴产业的矿（kuàng）产（chǎn）资源供给关键风险点，识别重要矿（kuàng）产资源（yuán）清单和关键（jiàn）供需主（zhǔ）体和环节，是矿产资源安全的重要课题。

1 战略性及（jí）关键矿产术语界定

当前，主要（yào）面向国民经济发展（zhǎn）和国（guó）防工业以及低碳和新科技革命（mìng）等需求（qiú）场景，展（zhǎn）开矿（kuàng）产资源清单的（de）分（fèn）析和界定，主（zhǔ）要包含以西方（美国、欧（ōu）盟等）为代表的“关（guān）键矿产”，以（yǐ）及以中（zhōng）国为（wéi）代表的（de）“战略性（xìng）矿产”，两者的主要差异在于前者主要指非能源矿产，而后者涵盖了能源、金属和非金属矿产三类。在术语内（nèi）涵方（fāng）面（miàn），美国官方将关键矿产界（jiè）定为“对经济和国（guó）家安全必不可少（shǎo）的（de）非（fēi）燃料矿物或矿物材料，其（qí）供应（yīng）链容易受到破（pò）坏，所制造产品若断供将（jiāng）会对本国经济（jì）或国家安全产生重大影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧（ōu）盟委员会从经（jīng）济重（chóng）要性和（hé）供应风险两个维度识别了关键矿产清单（dān）( European Commission，2020）。此外（wài），学术界也从稀（xī）有、稀缺、稀散、稀贵、伴生等特征以及高技术支撑作（zuò）用等方面进行了不同的界定，如（rú）“三稀”和（hé）“四（sì）稀”矿产（王登红等，2016）、伴（bàn）生性关键矿产(邵留国等，2020）、高技（jì）术矿产（陈从喜等，2020），以及提出（chū）了（le）组合式术语，如战略性关（guān）键矿产（chǎn）(王（wáng）安（ān）建等，2019）。

 

2 战略性矿产资源全产业链界定

目前对（duì）于（yú）“全产业链”尚没有明确的（de）定义，针对（duì）这一（yī）情况，学者们提出了纵向一体（tǐ）化、价值链、供应链、产（chǎn）业（yè）链、循环链、全生命周期（qī）等思想。纵向一体化关（guān）注的是（shì）企业本身，通（tōng）过产品的用户或原（yuán）料的供应单位联合或自行向（xiàng）这些（xiē）经营领域扩展，实现企业（yè）在现有业务的（de）基（jī）础上，向现有（yǒu）业务的上游或下（xià）游（yóu）发（fā）展（zhǎn），形成供产、产销或供产销一体化，以（yǐ）扩大现有业务范围的（de）企业（yè）经（jīng）营行为。纵向一体化（huà）有助于降低外部的不确（què）定性，但（dàn）随（suí）着信息（xī）技术和新技术的快速（sù）发展，产（chǎn）品生命周期变（biàn）短，

纵向一体化使得企业缺乏必要的适应（yīng）市场、响应（yīng）市场（chǎng）的能力（lì）。学（xué）者们开（kāi）始关注如（rú）何有（yǒu）效处理需（xū）求、供应（yīng）之间的关系，“供应链”的概念应运而生，它包括整合处理及控制产品（pǐn）从原料、生产制造（zào）到配送（sòng）给顾（gù）客的（de）一系列活动，处于供应（yīng）链上（shàng）的企（qǐ）业必须同时保（bǎo）持敏捷和精益，并参与全球配（pèi）置下的竞争合作，供应（yīng）链更关注的（de）是微观企业间的（de）整合处理关系( Christopher，2014）。而（ér）对于中观产（chǎn）业而言，不（bú）仅涉及企业间的供需关系，还存在（zài）着（zhe）企（qǐ）业信息、空间布局、价值流动（dòng）、资源资本等多重关系的内在协作和投入产出关系，由（yóu）此出现（xiàn）了“产业链”的概念。产业（yè）链是（shì）以产品、资本、知（zhī）识（shí）、信息为纽（niǔ）带，以市场需求为导向，以价值增值（zhí）为（wéi）目标，由多个相同或不（bú）同企业按照一定空间或（huò）逻辑结构构成（chéng）的动态（tài）组织（郭丕斌等2014）。

现有矿产资源产（chǎn）业链的界定主要从（cóng）局部（bù）和全局两方面展开，其中局部是指从勘（kān）探到土地复（fù）垦（kěn）全周期的（de）单一矿业项目的产业链（liàn），而全局则是考虑（lǜ）矿产品生产、加工、使用、废弃和回收等环（huán）节（jiē）的全生命周期过程。本（běn）文将矿（kuàng）产资源全产（chǎn）业链定义为：以（yǐ）价值增值和（hé）保障经济安全（quán）可持续（xù）运行为目标，包括矿（kuàng）产资源勘探、开（kāi）采和洗选（xuǎn）等（děng）矿业项目（mù）阶（jiē）段，冶（yě）炼（或（huò）提炼）、加工和生产等矿产品生（shēng）产加工阶（jiē）段（duàn），产业嵌入和行业使用阶段（duàn）以及回收循环利用阶段等 4 个阶段（duàn），以矿产资（zī）源流（liú）动为主线（xiàn），以（yǐ）技术创新为支撑，蕴含资源（yuán）、资产、资本、环境（jìng）多（duō）重属性互动的产品、企（qǐ）业、产业、国家（jiā）多主体交互作用的（de）复（fù）杂系统（tǒng）。

3 战略（luè）性矿产资源（yuán）产（chǎn）业链研（yán）究进展

作为支撑国民经济各行各业的基础性产业以及生态（tài）环境影响（xiǎng）和资源（yuán）消耗的重要过程，近些（xiē）年广义的矿产资源产业链受到资源经济、产业生态等多个领域的学者关注。本（běn）文从如何界定战略性（xìng）矿产产业链（研究理（lǐ）论（lùn）框架）以及（jí）从哪些方面进行分（fèn）析（研究（jiū）维（wéi）度（dù））对现有文（wén）献进行了（le）梳理（lǐ）和归纳（nà）总结（jié）。

在（zài）战略（luè）性矿产资源产业链研（yán）究理论框架界（jiè）定方面（miàn），目前主要从自上而下和自下而上两个（gè）视（shì）角展开研究。自上而下的产业链构建主要（yào）是从矿石或矿业部门开始（shǐ），采用物质流（liú）、全生命周期、投入产出（chū）分析等方法（fǎ），对矿（kuàng）产（chǎn）资源的加工、生产、转化过（guò）程的物质（zhì）流量和（hé）资源环（huán）境消耗影响等进行分析。

自下向上的（de）研究（jiū）视角，主要是针对某一行（háng）业或产（chǎn）品，从产品末（mò）端逐步追溯、识别（bié）制造该产品的（de）整个产业过程，核（hé）算产业链单一或多资源（yuán）流量（物（wù）质流（liú））。在研究维（wéi）度方面，目（mù）前针对产业链各阶段直接（jiē）矿产（chǎn）资源和隐含矿产（chǎn）资源贸易、产业链各阶段产品间资源流（liú）动、产业链各阶（jiē）段产品间价格（gé）联动、产业链各环节（jiē）资源消（xiāo）耗和（hé）环境影（yǐng）响、产业链各阶段（duàn）公司间交叉持股、产业（yè）链各阶段关键“创新链”识（shí）别等展开研究。主要进展如（rú）下：

1）在直接矿产资源和隐含矿产（chǎn）资（zī）源贸易（yì）方面（miàn），主要分析了全（quán）球各国单（dān）一（yī）矿种贸易格局、竞争关（guān）系和（hé）风险评价等。当前风（fēng）险评价主要停留在各（gè）阶段贸（mào）易关系层（céng）面，而各阶段产品贸易隐含资（zī）源流动和产业（yè）需求之间（jiān）存在着错（cuò）综复（fù）杂的关系，需要从（cóng）“贸（mào）易—生产”双（shuāng）视角对资（zī）源安全（quán）进行分析（xī）。

2）在产业（yè）链各阶段产品间资源流动方面，主（zhǔ）要（yào）采用物质流和全（quán）生命周期分析方法，分（fèn）析了（le）单一物（wù）质自矿石到社会（huì）存量及循环利用的全过程。随着全（quán）球战略性关键产（chǎn）业的快速部署，矿产资源的需求迅速增加，一次矿产资源（yuán）供给与（yǔ）需求的缺口将不断加大（dà），循环利（lì）用成为必要的补充（chōng）。

3）在产业链各阶段产品价（jià）格联（lián）动方面，主要针对单一市场和多市场间矿产品及（jí）产业（yè）链各阶段产品的价（jià）格交互（hù）关系展（zhǎn）开了一系列研究。产业链为系（xì）统性（xìng）风险提（tí）供了内在的逻（luó）辑关（guān）联和（hé）传导（dǎo）路径，产业（yè）链（liàn）、供应链背景（jǐng）下（xià）对风险亟待（dài）重（chóng）新界定。

4）在产业链各（gè）环节（jiē）资源（yuán）消耗和环（huán）境影响方面（miàn），主要（yào）针对单一资（zī）源消耗（如水资源）和多资（zī）源消耗，以及单一环境影响（如碳排放）和多资源（yuán）影响对产（chǎn）业链进行分析。矿产资（zī）源的初（chū）加工和中间产品制造均属于（yú）高耗能（néng）、高（gāo）环境（jìng）影响环节，随（suí）着“双碳”目标（biāo）的（de）提出，如何保障产业链可持续运行，亟待（dài）进一步研究。

5）在产业链各阶段公司间交叉持股方面，研究发现，通过 “ 资（zī）本链 ”的布局，可以有效应对一国资（zī）源短缺的困境，并将（jiāng）重构资源安全内涵。由于产业链各环节公司资源和资（zī）产的差异性，投资（zī）持（chí）股将改变公司或公司背后所属国家资（zī）源的（de）所有权结构（gòu）。

4 战略性矿产资源（yuán）产（chǎn）业链研究前沿与挑（tiāo）战

通（tōng）过文（wén）献（xiàn）梳理和（hé）分析（xī）发（fā）现，战略性关键（jiàn）矿（kuàng）产资（zī）源全产业（yè）链研（yán）究（jiū）目前尚处于起步阶段，在理论框架界定、研究维度系统（tǒng）性深（shēn）入（rù）分析等方面（miàn）仍亟待进一步加强。本（běn）文基于现有文献的总（zǒng）结归纳，提出了以下几个方（fāng）面的研究（jiū）前沿与挑战：

1）战（zhàn）略性（xìng）关键矿产（chǎn）资源（yuán）全产（chǎn）业链系统边界和全产业链视角下资源安全（quán）新内涵。作为（wéi）工业的粮（liáng）食，战略性（xìng）关键（jiàn）矿产资源渗透在社（shè）会和国民经济发展的各个方面，大到（dào）国防科（kē）工，小到衣食住（zhù）行，无一能脱离（lí）矿产资源的支撑。因此，在对（duì）战略性／关（guān）键矿产资源全产（chǎn）业（yè）链研究（jiū）时，需要根据研（yán）究问题进行有限边（biān）界界定，且通常需要针对（duì）单一（yī）资（zī）源与单一产业的嵌构关系（xì）部署（shǔ）研（yán）究（jiū）体系（xì）。与（yǔ）此同时，由于中间品资源流动重构了资源安（ān）全，需要突破以往（wǎng）就矿产资源上游论资源安全的（de）传统模式，引入中间环（huán）节（jiē）资源流（liú）动和末端循（xún）环利用评估，提（tí）出（chū）全（quán）产业链（liàn）视角下资源安全新的内（nèi）涵。

2）“贸易（yì）—生产—循（xún）环”全球（qiú）产业链资源流动复杂系（xì）统构建。一（yī）国产业发展所需（xū）的矿产资源（yuán）通常通过国内（nèi）国外（wài）两个市场获取初级产品或中间、终端产品，经过深加工或组（zǔ）装等满足本国产业和社会需求。而随着一次（cì）资（zī）源的收紧和竞争日益（yì）激烈，循（xún）环利用也已经成（chéng）为各国（guó）不可或（huò）缺的资源（yuán）获取路径，且（qiě）在（zài）多数资（zī）源消耗（hào）大国，循（xún）环（huán）利用的资源安全保（bǎo）障作（zuò）用（yòng）将会日（rì）益增强（qiáng）。如（rú）何（hé）综合考虑贸易、生产（chǎn）和循环之间的复（fù）杂关系，构建多主（zhǔ）体（tǐ）复杂系统，进而识别（bié）全产（chǎn）业链逻辑关联体系下的风险传导路径（jìng），寻求全（quán）产业链可持续发展（zhǎn）的（de）优化路径，是当前以及未来很长一段时间内政府（fǔ）和学术界（jiè）亟待研究的关键（jiàn）课题（tí）。

3）“双碳”目标下如何（hé）保障矿产资（zī）源全产业链可（kě）持续发展。随着（zhe）我国“双碳”目标的提出，碳中和、碳达峰的（de）实现（xiàn）必将给（gěi）高耗能和高排放的资源洗选、冶炼加工行业带（dài）来深远影响。一方面，需要（yào）从长（zhǎng）期的（de）视角，寻求（qiú）“先立后（hòu）破（pò）”的能源（yuán）结构调整和产能（néng）置换路径（jìng）；另（lìng）一方（fāng）面，需要从系统的（de）视角（jiǎo），客观评价全（quán）产业链的可持续发（fā）展（zhǎn）的（de）资（zī）源需求和绿色保障（zhàng）策略（luè），避免盲目降碳（tàn）导致牵一发而动全身的系统性（xìng）风险发生。

4）创新（xīn）链、价值链、产业链、供应链、资本链的相（xiàng）互影响机理。微观（guān）企业间的供应链、中观行（háng）业间的产业链、宏观国家间（jiān）的（de）价值链存在着环环相扣、系（xì）统（tǒng）耦合（hé）的复杂关系，而创新链和资本链（liàn）的引入，又将对“三（sān）链”产（chǎn）生（shēng）颠覆性的影响。识（shí）别企业（yè）、行业（yè）、国家等主体间资源、产品、技（jì）术、资本等的影响机理（lǐ），是构建战略性／关键矿产资源全产业链理论（lùn）体系的重要（yào）基础（chǔ），也是国家资源安全的关键（jiàn）难题。